В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский химзавод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведвзвод, которому предстоит обнаружить объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком, чтобы получить точные координаты завода. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с личным врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химоружие на пленных. Журавлёв знает: японский генерал готов взорвать подземные хранилища, если почувствует угрозу.
